Un partenariat durable
Une stratégie patrimoniale à long terme est essentielle pour naviguer avec succès dans l'incertitude économique, tirer parti de la croissance des investissements, et planifier efficacement votre avenir. C’est dans cette optique que nous créons avec nos clients des relations à long terme, afin de mener à bien notre mission.
BIlan patrimonial
L'élaboration d'un bilan patrimonial offre une perspective complète sur vos actifs et votre situation financière, facilitant ainsi leur administration optimale. Effectuée par un expert en gestion de patrimoine, cette approche contribue à orienter judicieusement vos choix financiers.
Expertise
Investissements financiers Immobiliers locatifs Préparation à la retraite Protection de la famille
Gestion privée Bouliac
Conseiller Financier Bouliac conçoit des approches sur mesure en ingénierie patrimoniale pour nos clients privés et les dirigeants d’entreprise, en les soutenant à toutes les phases de développement de leur entreprise et de gestion de leur patrimoine personnel. Nous privilégions une approche collaborative, tirant parti des synergies interprofessionnelles, afin d’offrir des conseils en gestion de patrimoine à forte valeur ajoutée.
- Optimisation du Patrimoine Bouliac
- Assurance Vie Bouliac
- Déficit Foncier Bouliac
- Plan Épargne Retraite Bouliac
- Investissement Financier Bouliac
- Investissement Locatif Bouliac
Pourquoi nous ?
Expérience et Proximité
Peu importe le défi que rencontrent leurs clients, Honoré Gestion Privée met en œuvre une approche holistique en quatre phases :
- Analyse attentive de vos exigences et élaboration d’un diagnostic structuré qui met en évidence les points forts et points faibles de votre situation.
- Élaboration de votre stratégie patrimoniale en proposant des solutions alignées avec vos aspirations.
- Assistance dans le déploiement de votre stratégie patrimoniale.
- Suivi continu de votre projet par l’organisation de rencontres périodiques jusqu’à l’atteinte de vos objectifs.
À votre service
Besoin d'un renseignement ? Contactez-nous au 07 83 08 13 63
Des conseils adaptés à chaque situation
Rendez-vous à votre domicile ou dans nos bureaux.
Nos Services
Conseiller Financier Bouliac
Préparer sa retraite Bouliac
Prenez en main votre avenir en vous assurant des compléments de revenus pour votre retraite. Des solutions sur-mesure adaptées à votre situation.
Conseiller Patrimonial Bouliac
Fort de 15 ans d’expérience, nous serons à vos côtés afin de mettre en place une stratégie patrimoniale, alliant efficacité, sécurité et innovation.
Réduction d'impôts Bouliac
Quelles sont les dispositifs adaptés à mon niveau d’imposition ? Comment diminuer ma pression fiscale ? Comment puis-je optimiser mon IFI ?
Investissement SCPI Bouliac
Investir en SCPI permet de diversifier son portefeuille en accédant à l'immobilier locatif sans les contraintes de gestion directe, offrant ainsi des revenus potentiels réguliers. À la fois liquide et diversifié, les SCPI sont un outil incontournable dans un portefeuille immobilier.
Conseiller fiscal à Bouliac
La fiscalité est une matière complexe, en constante évolution, différente pour chaque personne et famille. Nous vous accompagnerons personnellement dans l’optimisation de celle-ci, avec des solutions adaptées à votre situation personnelle.
Gestion de Patrimoine Bouliac
La gestion de patrimoine englobe l'ensemble des stratégies et des services visant à optimiser, protéger et faire fructifier le patrimoine d'un individu ou d'une famille. Elle inclut la planification financière et la planification de la retraite et la succession.
Gestion de fortune Bouliac
Déplacement à domicile / Rendez-vous téléphonique / Rendez-vous dans nos bureaux
FAQ
La gestion de votre patrimoine demande des compétences dans diverses matières : finance, fiscalité, droit. Travailler avec un gérant de patrimoine vous permettra d’avoir accès à un expert de l’ensemble de ces domaines et mettra l’interprofessionnalité au cœur de votre stratégie.
Par ailleurs, il vous apportera une veille juridique continue afin d’anticiper au mieux les futures contraintes liées à votre situation.
Conformément aux obligations légales, notre cabinet est membre de l’ANACOFI, l’association nationale des conseils financiers, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (numéro d’enregistrement E010457).
Nous sommes également inscrits à l’ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (numéro d’enregistrement 23004541).
Nos accréditations : CIF (Conseiller en Investissement Financier), COBSP (courtier exclusif en opérations de banque et services de paiement), COA (courtier d’assurance ou de réassurance)
Chaque recommandation et stratégie est personnalisée en fonction des spécificités du client, en tenant compte de sa tolérance au risque.
Après avoir réalisé votre profil de risque, nous vous proposerons des solutions adaptées à vos attentes, de la moins risquée (capital garanti) à la plus risquée (cryptomonnaies, Private Equity)
Pour divers placements financiers, nos partenaires peuvent déterminer un investissement initial requis, variable selon le produit concerné. À titre d’exemple, pour souscrire à une assurance-vie, il est nécessaire d’investir soit 10 000€ avec des versements mensuels de 150€, soit un apport unique de 20 000€. Quant aux investissements immobiliers visant la réduction d’impôts, ces derniers sont calibrés en fonction de votre niveau d’imposition et de votre capacité d’emprunt.
Le démembrement consiste à répartir un actif, quel que soit son type, en vue d’une future transmission. Cette opération crée deux rôles distincts : celui du nu-propriétaire et celui de l’usufruitier.
Concernant la transmission, le Pacte Dutreil est une excellente solution. Il permet une exonération de 75% de la valeur des titres cédés, à condition que les acquéreurs s’engagent à conserver ces titres pendant une durée déterminée.
En parallèle, le dispositif de l’apport-cession permet d’obtenir un report de l’imposition sur la plus-value. Pour cela, le chef d’entreprise apportera les titres à une société avant de les céder. Certains critères seront à respecter, notamment en termes de remploi du produit de cession, afin de garantir le report.